Met jaren kennis en ervaring, beschermen wij als onafhankelijke vermogensbeheerder het vermogen van onze relaties. Uw wensen staan bij ons centraal, bij alles wat wij doen! Vermogensbeheer Friesland besteed veel aandacht aan uw specifieke situatie, dit doen wij door middel van financiële planning. Wij vinden dit erg belangrijk omdat u hierdoor een geheel financieel overzicht hebt, waardoor wij de beleggingsstrategie kunnen uitstippelen die precies bij u en uw vermogensdoelstelling(en) past.
Onze sleutel tot verstandig beleggen bestaat uit een drietal pijlers:
Een goed gespreide portefeuille is de sleutel tot verstandig beleggen. Profiteer van het uitgebreide palet aan beleggingsmogelijkheden en vermogensdoelstellingen, waarmee een portefeuille gecreëerd is die aansluit bij uw inkomen- en vermogensdoelstellingen.
In onze portefeuilles zijn de belangrijkste uitgaanspunten:
Voor ons beleggingsonderzoek hebben wij een samenwerking met diverse analisten, waaronder Credit Suisse. Op basis van hun technische analyses en datamodellen, gecombineerd met onze Friese nuchterheid, bepaalt het beleggingscomité haar beleggingsbeslissingen.
Door de moderne technieken is het beleggingscomité in staat om actief een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Mede door deze technieken kunnen wij inspelen op trends, ontwikkelingen en investeringskansen.
In onze portefeuilles zijn de belangrijkste uitgangspunten:
Vermogensbeheer Friesland heeft affiniteit met sociaal verantwoord beleggen (SRI) en de ESG factoren Milieu (E), Maatschappij (S) en Governance (G). Respect voor mens en milieu zien wij als een logisch uitgangspunt voor ons beleggingsbeleid. Daar waar wij kunnen zullen wij een bijdrage leveren voor de mens en het milieu. Van zowel onze eigen medewerkers als onze samenwerkingspartners verlangen wij dat, in het selectieproces van aandelen en obligaties, de ESG-criteria worden meegewogen.
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
Volgens de nieuwe Europese richtlijn SFDR worden beleggingen gecategoriseerd als grijs, lichtgroen of donkergroen. Dit is een Europese verordening die beleggers definitief duidelijk moet maken in welke mate een portefeuille duurzaam is. Wij houden bij al onze beleggingsbeslissingen rekening met de effecten op de duurzaamheidsfactoren in de portefeuille. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.
Vermogensbeheer Friesland voldoet aan de vermogensbeheerder gestelde eisen en:
Wilt u meer weten over onze beleggingsfilosofie? Neem dan dan contact met ons op via 085 489 56 90, of maak een afspraak.
Maak kennis met ons team
Vraag vrijblijvend
onze brochure aan
Laat uw gegevens achter en ontvang gratis onze brochure.
Aanvragen