Beleggingsportefeuilles

De beleggingsstrategie van Vermogensbeheer Friesland, gebaseerd op de Moderne Portefeuille theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz, voorziet in optimale beleggingsmogelijkheden voor uw doelstellingen. Hieronder vindt u de Vermogensbeheer Friesland portefeuilles gespecificeerd.

Vermogensbeheer Friesland biedt maatwerk beleggingsportefeuilles vanaf €100.000,- en een collectieve beleggingsverzekering vanaf €25.000,- .

Op deze beleggingsstrategie zijn onze toonaangevende
“Multi Asset portefeuilles” gebaseerd:

Medium

Efficiënt

Inkomen

Geavanceerd

Aandelen

Duurzaam

 

Medium Portefeuille

De Medium beleggingsportefeuille van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor beleggers die geen inkomsten uit hun portefeuille nodig hebben (of incidenteel een onttrekking) en groei van hun vermogen wensen.

De portefeuille is vooral gericht op het behoud van het vermogen plus enige groei voor de lange termijn. Het risico is niet heel hoog, dus de portefeuille schommelt niet heel erg veel in waarde.

Gemiddeld komt het rendement uit op zo’n 4%. Genoeg voor belastingen en om de inflatie bij te houden, plus nog wat extra. Door de schommelingen is circa 5 tot 10 jaar tijd nodig om op dit gemiddelde uit te komen. Er kan alleen belegd worden met vermogen dat duidelijk voor de toekomst opzij gezet kan worden.

Download hier het informatieblad van onze “Medium portefeuille”:
Factsheet Medium


Efficiënte Portefeuille

De Efficiënte beleggingsportefeuille van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor beleggers die geen inkomsten uit hun portefeuille nodig hebben en groei van hun vermogen wensen.

Deze portefeuille is vooral gericht op het behoud van het vermogen plus enige groei voor de lange termijn. De efficiënte portefeuille volgt de markt veel meer passief, zodat de transacties efficiënt zijn en de kosten daardoor lager zijn.

Gemiddeld komt het rendement uit op zo’n 4%. Door de schommelingen is circa 5 tot 10 jaar tijd nodig om op dit gemiddelde uit te komen. Er kan alleen belegd worden met vermogen dat duidelijk voor de toekomst opzij gezet kan worden.

Download hier het informatieblad van onze “Efficiënte portefeuille”:
Factsheet Efficient


Inkomen Portefeuille

De Inkomen beleggingsportefeuille van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor beleggers die vooral inkomsten uit hun portefeuille willen hebben en het vermogen daarbij op de lange termijn in stand willen houden.

Deze portefeuille is écht gericht op inkomsten. De waarde van de portefeuille schommelt iets harder, omdat alle beleggingen geselecteerd worden op een hoge uitkering per belegging van circa 5%.

De prioriteit van deze portefeuille ligt dus op een meer vaste inkomstenstroom in plaats van weinig waarde schommelingen. Hierdoor is een periode van circa 10 tot 15 jaar tijd nodig om op een goed gemiddelde uit te komen. Er kan alleen belegd worden met vermogen dat duidelijk voor een langere toekomst met inkomsten opzij gezet kan worden.

Download hier het informatieblad van onze “Inkomen portefeuille”:
Factsheet Inkomen


Geavanceerde Portefeuille

De Gevanceerde beleggingsportefeuille van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor geavanceerde beleggers.

In deze portefeuille zitten bewust geen obligaties. De portefeuille is gericht op meer rendement door te beleggen in aandelen, met daarbij speciaal geselecteerde hedgefunds als buffer tegen te grote waardeschommelingen.

De Geavanceerde beleggingsportefeuille is voor beleggers die rustig de tijd hebben, 15 tot 20 jaar, en waarbij de portefeuille sterk in waarde mag schommelen, zodat er een hoge groei van gemiddeld 5% bereikt kan worden.

Download hier het informatieblad van onze “Geavanceerde portefeuille”:
Factsheet Geavanceerd


Aandelen Portefeuille

De Aandelen portefeuille van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor beleggers die een verantwoord hoog rendement willen.

Met verantwoord wordt bedoeld dat er niet wordt belegd in extra risicovolle derivaten, zoals opties, futures en/of andere complexe producten, maar alleen in goede aandelen voor de lange termijn.

Deze portefeuille is voor beleggers die rustig de tijd hebben, 15 tot 20 jaar, en waarbij de portefeuille sterk in waarde mag schommelen, zodat er een hoge groei van gemiddeld 6% bereikt kan worden.

Download hier het informatieblad van onze “Aandelen portefeuille”:
Factsheet Aandelen

Duurzame Portefeuille

De Duurzame beleggingsportefeuille van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor de echt veeleisende duurzame beleggers met een nuchtere kijk. Want bovenop ESG en SRI normen wordt belegd conform de 17 targets van de Verenigde Naties voor meetbare duurzame impact.

De portefeuille is vooral gericht op het behoud van het vermogen plus enige groei voor de lange termijn. Gemiddeld komt het rendement uit op zo’n 2% tot 4%. Niet het rendement, maar de meetbare impact heeft prioriteit.

Door de koersschommelingen is circa 5 tot 10 jaar tijd nodig om op dit gemiddelde uit te komen. Er kan alleen belegd worden met vermogen dat duidelijk voor de toekomst opzij gezet kan worden.

Download hier het informatieblad van onze “Duurzame portefeuille”:
Factsheet Duurzaam

Maatwerk Portefeuille

Vermogensbeheer Friesland biedt onafhankelijk en persoonlijk vermogensbeheer door onafhankelijk te beleggen in de beste posities. Wij beleggen nooit in huisfondsen, complexe producten, CV’s en allerlei andere aanbiedingen. Wij bieden bovendien verschillende depotbanken met verschillende serviceformules en verschillende tarieven. En wij bieden, last but not least, echte maatwerkportefeuilles.

Voornoemde zeven portefeuilles bieden uitkomst bij bijna alle doelstellingen. Toch kan het zijn dat deze niet volledig aansluiten op úw specifieke wensen en voorkeuren. Zo kan het zijn dat u graag bepaalde beleggingsposities naar eigen keus in uw portefeuille aanhoudt, of dat u een andere samenstelling van uw portefeuille wilt of nodig heeft.

De Maatwerk portefeuille biedt altijd uitkomst, want die wordt individueel op uw doelstelling afgestemd.

Uw maatwerk portefeuille kan een variant zijn op de voornoemde zeven portefeuilles, of een combinatie van deze portefeuilles. Maar ook kan het zijn dat er een geheel nieuwe portefeuille voor u alleen wordt gemaakt, gebaseerd op dat rendement en die voorkeuren, die precies bij uw doelstelling passen.