Beleggingsportefeuilles

De beleggingsstrategie van Vermogensbeheer Friesland, gebaseerd op de Moderne Portefeuille theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz, voorziet in optimale beleggingsmogelijkheden voor uw doelstellingen. Hieronder vindt u de Vermogensbeheer Friesland portefeuilles gespecificeerd.

Vermogensbeheer Friesland biedt maatwerk beleggingsportefeuilles vanaf €100.000,- en een gestandaardiseerde portefeuille tussen de €25.000,- en €100.000,-

Op deze beleggingsstrategie zijn onze toonaangevende
“Multi Asset portefeuilles” gebaseerd:

Medium

Efficiënt

Inkomen

Geavanceerd

Aandelen

Duurzaam

 

Medium Portefeuille

In de Medium portefeuille beleggen wij voor u in zo veel mogelijk verschillende, beursgenoteerde beleggingscategorieën. Door deze spreiding heeft uw portefeuille het beste rendement tegen een lager risico. Bovendien is uw portefeuille continu liquide, zodat wij deze dagelijks kunnen aanpassen aan elke marktsituatie én zodat u altijd gedeeltelijk of geheel over al uw geld kunt beschikken.

Deze portefeuille is geschikt voor de belegger met een gemiddelde beleggingsperiode van circa 5 tot 10 jaar. Deze portefeuille geeft een verwacht rendement van circa 5,30%. Het koersrisico ligt op 6,40%. Dat is de mate waarin de portefeuille normaal gesproken schommelt in een jaar. Bij een normaal scenario betekent dat bij een inleg van € 100.000,- het vermogen kan aangroeien in 10 jaar tot een bedrag van € 180.952,-


Efficiënte Portefeuille

In de Efficiënte portefeuille beleggen wij voor u uitsluitend in de goedkoopste ETF’s  in zo veel mogelijk verschillende, beursgenoteerde beleggingscategorieën. Daarmee heeft u bij ons één van de portefeuilles met de goedkoopste indirecte kosten van Nederland, met een TER van circa 0,16%. Verder heeft uw portefeuille door de spreiding het beste rendement tegen een lager risico. En bovendien is uw portefeuille continu liquide, zodat wij deze dagelijks kunnen aanpassen aan elke marktsituatie én zodat u altijd gedeeltelijk of geheel over al uw geld kunt beschikken.

Deze portefeuille is geschikt voor de belegger met een gemiddelde beleggingsperiode van circa 5 tot 10 jaar. Deze portefeuille geeft een verwacht rendement van circa 5,20%. Het koersrisico ligt op 7,50%. Dat is de mate waarin de portefeuille normaal gesproken schommelt in een jaar. Bij een normaal scenario betekent dat bij een inleg van € 100.000,- het vermogen kan aangroeien in 10 jaar tot een bedrag van € 166.019,-


Inkomen Portefeuille

In de Inkomen portefeuille beleggen wij voor u in zo veel mogelijk verschillende, beursgenoteerde beleggingscategorieën, die een hoog dividend en/of hoge couponrente genereren. Door deze spreiding heeft uw portefeuille het beste rendement tegen een lager risico. Bovendien is uw portefeuille continu liquide, zodat wij deze dagelijks kunnen aanpassen aan elke marktsituatie én zodat u altijd gedeeltelijk of geheel over al uw geld kunt beschikken.

Deze portefeuille is geschikt voor de belegger met een gemiddelde beleggingsperiode van circa 5 tot 10 jaar. Deze portefeuille geeft een verwacht rendement van circa 4,70%. Het koersrisico ligt op 6,70%. Dat is de mate waarin de portefeuille normaal gesproken schommelt in een jaar. Bij een normaal scenario betekent dat bij een inleg van € 100.000,- het vermogen kan aangroeien in 10 jaar tot een bedrag van € 158.295,-


Geavanceerde Portefeuille

In de Geavanceerde portefeuille beleggen wij voor u in zo veel mogelijk verschillende, beursgenoteerde aandelenbeleggingen en hedgefondsen. Door deze spreiding heeft uw portefeuille veel hoger rendement dan de medium portefeuille, maar niet een veel hoger risico. Bovendien is uw portefeuille continu liquide, zodat wij deze dagelijks kunnen aanpassen aan elke marktsituatie én zodat u altijd gedeeltelijk of geheel over al uw geld kunt beschikken.

Deze portefeuille is geschikt voor de belegger met een gemiddelde beleggingsperiode van circa 10 tot 15 jaar. Deze portefeuille geeft een verwacht rendement van circa 6,70%. Het koersrisico ligt op 8,20%. Dat is de mate waarin de portefeuille normaal gesproken schommelt in een jaar. Bij een normaal scenario betekent dat bij een inleg van € 100.000,- het vermogen kan aangroeien in 10 jaar tot een bedrag van € 191.269,-


Aandelen Portefeuille

In de Aandelen portefeuille beleggen wij voor u in zo veel mogelijk verschillende, beursgenoteerde aandelenfondsen, ETF’s op aandelenindices en soms ook individuele aandelen. Door deze spreiding heeft uw portefeuille het beste rendement tegen een lager risico. Bovendien is uw portefeuille continu liquide, zodat wij deze dagelijks kunnen aanpassen aan elke marktsituatie én zodat u altijd gedeeltelijk of geheel over al uw geld kunt beschikken.

Deze portefeuille is geschikt voor de belegger met een gemiddelde beleggingsperiode van circa 10 tot 15 jaar. Deze portefeuille geeft een verwacht rendement van circa 7,40%. Het koersrisico ligt op 10%. Dat is de mate waarin de portefeuille normaal gesproken schommelt in een jaar. Bij een normaal scenario betekent dat bij een inleg van € 100.000,- het vermogen kan aangroeien in 10 jaar tot een bedrag van € 204.194,-

Duurzame Portefeuille

In de Duurzame portefeuille beleggen wij voor u in zo veel mogelijk verschillende duurzame, beursgenoteerde beleggingscategorieën. Door deze spreiding heeft uw portefeuille het beste rendement tegen een lager risico. Bovendien is uw portefeuille continu liquide, zodat wij deze dagelijks kunnen aanpassen aan elke marktsituatie én zodat u altijd gedeeltelijk of geheel over al uw geld kunt beschikken.

Deze portefeuille is geschikt voor de belegger met een gemiddelde beleggingsperiode van circa 5 tot 10 jaar. Deze portefeuille geeft een verwacht rendement van circa 5%. Het koersrisico ligt op 7,70%. Dat is de mate waarin de portefeuille normaal gesproken schommelt in een jaar. Bij een normaal scenario betekent dat bij een inleg van € 100.000,- het vermogen kan aangroeien in 10 jaar tot een bedrag van € 162.889,-

 

Maatwerk Portefeuille

Vermogensbeheer Friesland biedt onafhankelijk en persoonlijk vermogensbeheer door onafhankelijk te beleggen in de beste posities. Wij beleggen nooit in huisfondsen, complexe producten, CV’s en allerlei andere aanbiedingen. Wij bieden bovendien verschillende depotbanken met verschillende serviceformules en verschillende tarieven. En wij bieden, last but not least, echte maatwerkportefeuilles.

Voornoemde zeven portefeuilles bieden uitkomst bij bijna alle doelstellingen. Toch kan het zijn dat deze niet volledig aansluiten op úw specifieke wensen en voorkeuren. Zo kan het zijn dat u graag bepaalde beleggingsposities naar eigen keus in uw portefeuille aanhoudt, of dat u een andere samenstelling van uw portefeuille wilt of nodig heeft.

De Maatwerk portefeuille biedt altijd uitkomst, want die wordt individueel op uw doelstelling afgestemd.

Uw maatwerk portefeuille kan een variant zijn op de voornoemde zeven portefeuilles, of een combinatie van deze portefeuilles. Maar ook kan het zijn dat er een geheel nieuwe portefeuille voor u alleen wordt gemaakt, gebaseerd op dat rendement en die voorkeuren, die precies bij uw doelstelling passen.